杜偉成 Mark Tu

合夥律師
Baker & McKenzie

語言: 國語、英語

杜偉成律師專精於併購/私募基金與資本市場法。杜律師對於跨國企業併購、私募基金及海外募發有價證券等交易具有豐富的經驗。

主要專業領域

  • 資本市場(證券交易法)
  • 併購/私募基金

代表性客戶及案件

併購/私募基金

  • 代表李長榮化工被私募基金Kohlberg Kravis Roberts & Co.(NYSE: KKR)及管理階層收購下市
  • 代表日月光半導體(NYSE: ASX)公開收購矽品精密工業(NASDAQ: SPIL)24.99%之普通股(含美國存託表彰之普通股),並代表日月光半導體與矽品精密工業共同以股份轉換方式合組投資控股公司
  • 代表全智科技以股份轉換方式被欣銓科技收購為百分之百持股之子公司
  • 代表美商Air Products(NYSE: APD)依企業併購法規定分割臺灣業務予新設公司
  • 代表大眾銀行以股份轉換方式被元大金控收購為百分之百持股之子公司
  • 代表萬泰銀行以股份轉換方式被開發金控收購為百分之百持股之子公司代表私募基金Kohlberg Kravis Roberts & Co.(NYSE: KKR)規劃收購國巨公司股權以將國巨公司私有化
  • 代表聯發科以股份轉換方式收購雷凌科技百分之百股權
  • 代表奇美電子進行與群創光電及統寶光電合併案
  • 代表財務顧問Morgan Stanley處理元大金控與寶來證券進行股份轉換案
  • 代表玉山銀行概括承受竹南信用合作社
  • 代表元太科技併購美商E Ink Corporation

資本市場

  • 代表國巨公司發行美金6.5億元海外存託憑證(於盧森堡交易所掛牌)及美金1.8億元海外可轉換公司債(於新加坡交易所掛牌)
  • 代表Cantor Fitzgerald辦理美金2175萬元台灣微脂體美國存託憑證承銷案(於NASDAQ交易所掛牌)
  • 代表Nomura及Citigroup辦理美金4.692億元環球晶圓全球存託憑證承銷案(於盧森堡證券交易所掛牌)
  • 代表國泰金控發行新臺幣350億元之甲種特別股(於臺灣證券交易所掛牌)
  • 代表大眾銀行以私募方式發行美金3.5億元海外可轉換金融債券予私募基金凱雷集團(Carlyle Group)(於新加坡交易所掛牌)
  • 代表日月光半導體分別發行美金4億元及美金2億元之海外可轉換公司債(於新加坡交易所掛牌)
  • 代表日月光半導體辦理子公司所發行美金3億元之海外綠能債券
  • 代表台玻公司發行美金1億元之海外可轉換公司債(於新加坡交易所掛牌)
  • 代表穩懋半導體發行美金1.57億元之全球存託憑證(於盧森堡證券交易所掛牌)
  • 代表玉山金控發行美金1.06億元之全球存託憑證(於新加坡交易所掛牌)
  • 代表國泰金控發行新臺幣120億元之普通股(於臺灣證券交易所掛牌)
  • 代表國泰金控發行美金2.544億元之海外可轉換公司債(於新加坡交易所掛牌)
  • 代表和碩聯合科技發行美金3億元之海外可轉換公司債(於新加坡交易所掛牌)

獎項與排名

  • 2021年錢伯斯亞太指南(Chambers Asia-Pacific)評選為「卓越律師」(Recognized Practitioner)
  • 2021年亞太法律服務評鑑五百強(The Legal 500 Asia Pacific)評選為「新世代律師」(Next Generation Partner)
  • 2021年IFLR 1000評選為「領銜律師」(Leading Lawyer – Rising Star)

學經歷/證照

  • 2009年美國波士頓大學銀行暨金融法學碩士
  • 2006年台北律師公會
  • 2005年中原大學財經法學碩士
  • 2001年政治大學法學士